炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务

新宿を根城にユスリ、かっぱらい、スケコマシなどで荒稼ぎをする神坂率いるカポネ団。敵対していた高円寺の不良グループも倒して波に乗るが、暴力団・加納組の圧力がかかり出したことで形勢は逆転。稼ぎは減り、やる